Sportradar ประกาศการเสนอขายหุ้นรองทางรอง (Secondary Offering) และการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 75 ล้านเหรียญ
กลุ่ม Sportradar Group AG ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในเทคโนโลยีกีฬา มีมูลค่าทางการประมาณ 6.9 พันล้านเหรียญ ได้เปิดเผยแผนการเสนอขายหุ้นรอง 23 ล้านหุ้นสามัญระดับ A
การเสนอขายรองและการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 75 ล้านเหรียญ
หุ้นถูกเสนอโดยพันธมิตรของ กองบรรณการเงินของการลงทุนในแคนาดา และผู้ถือหุ้นได้รับอนุญาตให้ซื้อเพิ่มอีก 3.45 ล้านหุ้นจากผู้ขายที่ขาย
นอกจากนี้ Sportradar ได้อนุมัติการซื้อคืนร่วม 3,000,000 หุ้นสามัญระดับ A จากผู้ออกหุ้น ที่ราคาเดียวกับหุ้นที่ซื้อจากผู้ขายในการเสนอขายรอง สูงสุด 75 ล้านเหรียญ ขึ้นอยู่กับการสำเร็จของการเสนอขายรอง การซื้อคืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการซื้อคืนหุ้น 200 ล้านเหรียญของ บริษัท โดยการซื้อคืนจะถูกจัดทำโดยใช้เงินทุนที่มีอยู่
Goldman Sachs & Co. LLC และ J.P. Morgan ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการหนังสือรวมสำหรับการเสนอขายรอง การเสนอขายที่ดำเนินการภายใต้การลงทะเบียนหลังคาที่ได้ยื่นกับ คอมมิชั่นของหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสหรัฐยินยอมทันทีหลังจากการยื่น นอกจากนี้ มีการยื่นเอกสารเสนอของพรีลิมิเน่าไปยัง คอมมิชั่นของหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Sportradar ตอบโจทย์ความสำเร็จ
ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 Sportradar ดำเนินการธุรกิจที่ตั้งอยู่ระหว่างกีฬา สื่อและการพนัน ร่วมมือกับองค์กรกีฬาและนำเสนอโซลูชันเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินการของพวกเขา นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนความซื่อสัตย์ในกีฬาผ่านส่วนประกอบ Integrity Services
ถือว่าการเสนอขายหุ้นของบริษัทอีกครั้งไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่นัก ในเดือนที่แล้ว Sportradar ได้เผยแพร่ผลประกอบการ FY24 ที่แสดงให้เห็นว่า บริษัทได้รับรายได้ 1.1 พันล้านยูโร (ประมาณ 1.2 พันล้านเหรียญ) เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน
Sportradar ได้แบ่งปันผลการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2025 บริษัทคาดว่า รายได้จะอยู่ในช่วง 307 ล้านยูโรถึง 311 ล้านยูโร (ประมาณ 328 ล้านเหรียญถึง 333 ล้านเหรียญ) โดยที่กำไรสุทธิที่คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 20 ล้านยูโรถึง 24 ล้านยูโร (ประมาณ 21.4 ล้านเหรียญถึง 25.7 ล้านเหรียญ) นอกจากนี้ กำไรก่อนดอกเบี้ย คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 56 ล้านยูโรถึง 58 ล้านยูโร (ประมาณ 59.9 ล้านเหรียญถึง 62 ล้านเหรียญ)
อย่างไรก็ตาม ความทรงจำของบริษัทยังไม่สิ้นสุดที่นี่ เนื่องในรายงานการพยากรณ์การเงินล่าสุด Sportradar กล่าวว่าเป้าหมายในปี 2027 คือ ในระดับรายได้ 1.84 พันล้านเหรียญ นักวิเคราะห์ตอบสนองต่อโอกาสในระยะยาวของ Sportradar โดยเน้นเนื้อหาเซิร์ฟเวอร์ของมันที่มีมากกว่า 2,100 พันนคู่ค้า และบทบาทสำคัญภายในระบบกีฬาทั่วไป ซึ่งยังมีความเสี่ยงหลายอย่างอยู่ แต่นักวิเคราะห์ยังคงว่าขนาดของบริษัทและข้อตกลงสัญญาอย่างยาวนานจะช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการประสบความสำเร็จในการตอบโจทย์เป้าหมายในปี 2027
การเจรจาซื้อขายรองและการซื้อคืนหุ้นมูลค่า
ในการเจรจาซื้อขายรองและการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 75 ล้านเหรียญ ของ Sportradar Group AG นั้น เป็นการดำเนินการที่สำคัญและที่สามารถทำให้สถานะของบริษัทดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมูลค่าทางธุรกิจของ Sportradar Group AG ที่ประมาณ 6.9 พันล้านเหรียญ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความสำเร็จของบริษัทในตลาด
การเสนอขายรอง 23 ล้านหุ้นสามัญระดับ A เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นอนุญาตให้ซื้อเพิ่ม 3.45 ล้านหุ้นจากผู้ขายที่ขาย แสดงถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
การซื้อคืนหุ้น 3,000,000 หุ้นสามัญระดับ A เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการซื้อคืนหุ้น 200 ล้านเหรียญของ บริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ชัดเจนและทำให้สถานะของบริษัทเด่นชัดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ความสำเร็จของ Sportradar
Sportradar Group AG มีประวัติความสำเร็จอันยาวนานตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2001 ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในเทคโนโลยีกีฬา และมีธุรกิจที่หลากหลายระหว่างกีฬา สื่อ และการพนัน
การเปิดเผยผลประกอบการ FY24 ที่บริษัทได้รับรายได้ 1.1 พันล้านยูโร (ประมาณ 1.2 พันล้านเหรียญ) เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นถึงความเจรจาและความประสบความสำเร็จที่ Sportradar Group AG มีในตลาด
ตามรายงานการพยากรณ์การเงินล่าสุด Sportradar กล่าวว่าเป้าหมายในปี 2027 คือ ในระดับรายได้ 1.84 พันล้านเหรียญ โดยมีการคาดการณ์ว่า บริษัทจะมีกำไรสุทธิที่คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 20 ล้านยูโรถึง 24 ล้านยูโร (ประมาณ 21.4 ล้านเหรียญถึง 25.7 ล้านเหรียญ)
โดยการเจรจาซื้อขายรองและการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 75 ล้านเหรียญ ของ Sportradar Group AG นั้น จะเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่นอนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดในขณะเดียวกัน